काली रोज़ेज़ एमिली विलिस की जासूसी करती है और लेस्बियन आनंद में लिप्त होती है।

काली रोज़ेज़, एक शरारती कॉलेज प्यारी, अपने पड़ोसी, एमिली विलिस के आकर्षण का विरोध नहीं कर सकती। एमिली, एक आकर्षक किशोरी, जिसकी सुस्वादु गांड और प्राकृतिक स्तन हैं, हमेशा काली के दिमाग में रहती है। एक भाग्यशाली दिन, काली, अपने सेक्सी अधोवस्त्र पहने हुए, दीवार में एक अंतर के माध्यम से एमिली की जासूसी करने का फैसला करती है। वह दुखती आँखों के लिए एक दृश्य है - एमिली खुद को खुश करती है, अपनी उंगलियों काली, अपनी गीली सिलवटों की खोज करती है। काली, इच्छा से उबरती है, अपनी जगह पर वापस जाती है, उसकी चूत प्रत्याशा से थिरकती है। वह कोई समय बर्बाद नहीं करती है, उसकी उंगलियाँ अपनी गहराइयों में गोते हुए, उसकी कल्पना पर उसके नरम होंठों की कल्पना करती हैं। कमरा काली की खुशी में खोई हुई उनकी कराहटों से भर जाता है, उसकी कल्पनाओं के परमान में खुद को चरमोत्कर्ष पर लाता है। लेकिन यह लंबे समय तक नहीं चलता है कि उनका रिश्ता समाप्त हो जाता है, जो उनके अंतरंगम काली का सामना करता है, उन दोनों की सांसों को साझा करता है जो एक उत्तेजकर्ष का सामना करते हैं।.