डैडी ने अपने काले कॉलेज की प्यारी को उसके छात्रावास की यात्रा के साथ आश्चर्यचकित कर दिया। उसने उसकी टाइट गांड और चूत में छेद करने से पहले उसे एक गंदा मुख-मैथुन से उत्सुकता से खुश किया, जिससे वह और अधिक तरस गई।.
एक छात्रावास के कमरे में, एक अश्वेत छात्र को उसके पिता ने उसकी बिल्ली के साथ खेलते हुए पकड़ लिया। डैडी, विकृत व्यक्ति होने के नाते, चीजों को अगले स्तर पर ले जाने का फैसला करता है। वह धीरे से उसकी गांड में उंगली करके शुरुआत करता है, जिससे वह खुशी से कराहने लगती है। जल्द ही, वह न केवल उसकी गांड को उंगली से चोद रहा है बल्कि अपने बड़े काले लंड से उसकी चूत को भी भर रहा है। अरब सुंदरता मदद नहीं कर सकती, लेकिन तीव्र आनंद का आनंद ले सकती है क्योंकि डैडी उसे पीछे से ले जाता है। एक जंगली सवारी के बाद, डैडी बाहर खींचता है और वह बेसब्री से अपने बड़े काले लिंग को चूसता है, उसकी अपनी मिठाई का स्वाद चखते हुए। चरमोत्कर्ष तब आता है जब डैडी उसके सुंदर चेहरे और बगल पर अपना भार छोड़ते हैं। यह एक डैडी और उसकी काली बेटी के बीच एक गर्म और गर्म मुठभेड़ है जो आपको बेदम कर देगी।.
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