सांता क्लॉज़ अपने निजी क्वार्टर में दो युवा कल्पित बौनों के साथ अनुचित व्यवहार करता है।

उत्तरी ध्रुव के केंद्र में, दो युवा खुद को सांता के निजी क्वार्टर में पाते हैं, जहां वे एक शीर्ष-गुप्त पैकेज देने वाले होते हैं। जैसे ही वे प्रवेश करते हैं, वे सांता के कुछ शरारती व्यवहार में संलग्न होने की अप्रत्याशित दृष्टि से मिलते हैं। उनके हिरन पूर्वज और फूले हुए लाल सूट इस अवसर को फिट नहीं लगते हैं, लेकिन कल्पित बौने पेशेवर बने रहते हैं, उन्हें आश्वासन देते हैं कि वे पैकेज देने के लिए वहां हैं। हालाँकि, जब वे घूमते हैं, सांता अपनी इच्छाओं का पता लगाने का अवसर जब्त कर लेता है। वह खेल-खेल में युवा कल्पितों को चिढ़ाता है, उसके हाथ उनके शरीर पर घूमते हुए, उनकी उंगलियां उनके कसे हुए लाल आउटफिट की रूपरेखा को ट्रेस करती हैं। माहौल चार्ज हो जाता है क्योंकि वह पीछे से एक कल्पना लेता है, उसका हाथ उसके मुलायम उभारों की खोज करता है जबकि दूसरा उत्सुकता से देखता है। सीमाएं सांतास को आत्मसमर्पण कर देती हैं, उनकी हिचकिचाहटें छुट्टी की भावना में पिघल जाती हैं जो क्रिसमस की एक बेदम कल्पना है कि आप इस कल्पना को छोड़ देंगे।.