निकोल रे और उसकी एशियाई क्लासमेट खिलौनों के साथ कैंची चलाने और उंगली करने में लिप्त हैं।

निकोल रे, एक आकर्षक लैटिना जादूगर, खुद को अपने छात्रावास में पाती है, उसकी आंखें उसके आकर्षक एशियाई सहपाठी पर बंद हो जाती हैं। वे दोनों प्रत्याशा के साथ हवा मोटी हैं क्योंकि वे दोनों अपनी गहरी इच्छाओं का पता लगाने के लिए प्राथमिक आग्रह करते हैं। निकोल, अपने पर्याप्त भोसड़े के साथ, और उसके साथी, अपने पतले, विदेशी आकर्षण के साथ, आत्म-खोज और आनंद की यात्रा शुरू करते हैं। वे मौखिक आनंद की कला में लिप्त होने से शुरू करते हैं, उनकी जीभें एक कामुक लय में नाचती हैं, एक-दूसरे के मीठे अमृत का स्वाद लेते हैं। दृश्य कैंची चलाने के लिए स्नातक होने के साथ तेज हो जाता है, उनके शरीर एक भावुक आलिंगन में परस्पर जुड़े होते हैं, कमरे में उनकी कराहें भरती हैं। उनकी खोज वहां नहीं रुकती है। वे मिश्रण में खिलौनों का परिचय देते हैं, अपने आनंद को बढ़ाते हैं और हर नई ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। कैमरे अंतरंग क्षणों से अंतरंग क्षण को कैप्चर करते हैं, जो अंतरंग मुठभेड़ों को बेदम कर देते हैं और आपको और अधिक सांस लेने पर मजबूर कर देते हैं।.