अफ्रीकी-अमेरिकी किशोरी किम्मी अपने सौतेले पिता के साथ यौन गतिविधि में संलग्न होती है।

किम्मी, एक उमस भरी अफ्रीकी-अमेरिकी किशोरी, अपने सौतेले पिता के लिए एक गुप्त इच्छा रखती है। जैसे ही वह कॉलेज छोड़ने की तैयारी करती है, वह अपने वर्जित आकर्षण का सामना करने का फैसला करती है। अपने प्रस्थान की पूर्व संध्या पर, वह अपने सौतेला पिता का सामना करती है, अपने अंतरजातीय मुठभेड़ के लिए अपनी योजनाओं का खुलासा करती है। वृद्ध व्यक्ति, शुरू में अचंभित हो जाता है, उसके अप्रतिरोध्य आकर्षण के आगे झुक जाता है। उनकी भावुक मुठभेड़ उसके घर की सीमाओं में फैल जाती है, जहां वह उसकी इच्छाओं की को प्यार से खोज करता है। जब वह अपने प्रभावशाली बंदोबस्ती का अनावरण करता है, जिसे किम्मी उत्सुकता से उसके मुँह में ले लेती है, तो दृश्य तेज हो जाता है। किम्मी कुशलता से किम्मी के साथ उसे अपनी जीभ से प्रसन्न करती है, इससे पहले कि वह उसे उसमें प्रवेश करने की अनुमति देती है। यह अंतरजातीय साहसिक मुठभेड़ उनके आपसी आनंद को प्रदर्शित करती है, जो एक संतोषजनक चरमोत्कर्ष में समाप्त होती है।.