ब्राजीलियाई अभिनेत्री मेलिसा लिस्बोआ एक क्रॉसड्रेसर द्वारा अपनी गांड चुदवाती हुई

एक युवा ब्राजीलियाई अभिनेत्री, मेलिसा लिस्बोआ, अपने कॉलेज छात्रावास के कमरे में सोफे पर बैठती है, और एक आकर्षक पोशाक पहनती है। एक क्रॉसड्रेसर फिर कमरे में प्रवेश करता है और उसके साथ छेड़खानी शुरू करता है। क्रॉसड्रेस किया हुआ छात्र एक सेक्सी पोशाक पहने हुए है जो उसके उभारों को बढ़ाता है। मेलिसा क्रॉसड्रेसिंग छात्र से स्पष्ट रूप से आकर्षित होती है और वह उसे या उसके निपल्स को चूमना शुरू कर देती है। क्रॉस-ड्रेस किया हुआ व्यक्ति फिर मेलिसा के कपड़े उतारता है और उसके निपलों को चाटना शुरू कर देता है। मेलिस फिर क्रॉस-ड्रेस कपड़े उतारकर एहसान वापस करती है और अपने या उसके लंड को चूसना शुरू करती है। क्रॉस ड्रेसर फिर मेलिज़ा की गांड में अपने या अपने कठोर लंड से घुस जाता है। मेलीसा क्रॉस-ड्रेसर के धक्के के रूप में खुशी से विलाप करती है क्योंकि क्रॉस-ड्रेसिंग ड्रेसर गहरे और अंदर खत्म हो जाते हैं। छात्र मेलिसा मेलिसा ड्रेसिंग सीन के साथ अपने कपड़े उतारती है और अंत में मेलिसा को क्रॉस-ड्रेस करती है।.